Učitaj datoteku (.xlsx, .xls ili .csv) s popisom članova. Sustav sam prepoznaje stupce po nazivu (Ime, Prezime, Email, Telefon, OIB, Datum rođenja, Adresa, Datum pristupanja, Kategorija, Status) — poredak stupaca nije bitan.

Sljedećih 5 aktivnih članova čiji rođendan tek dolazi.

Za transakcije koje nisu iz bankovnog izvoda (npr. gotovinske uplate, doznake evidentirane izvan banke) — učitaj Excel/CSV s popisom. Sustav prepoznaje stupce: Datum, Opis (plaćanja), Ime člana, Platitelj/Primatelj, Iznos (pozitivan = uplata, negativan = trošak; upiši "gratis" ili "0" za besplatnu članarinu), opcionalno Kategorija, i opcionalno Razdoblje (npr. "Godišnja", naziv mjeseca, ili broj 1-12). Ako je naveden "Ime člana", transakcija se automatski pokušava povezati s tim članom i kategorizira kao "Članarine".

Ako roditelj plaća članarinu s vlastitog računa (drukčijeg od člana), odaberi člana i upiši IBAN(e) s kojih roditelj uplaćuje — koristit će se za automatsko prepoznavanje transakcija.

Ovdje se prikazuju samo članovi koji dijele identično ime i prezime s barem jednim drugim članom — radi lakšeg razlikovanja pri automatskom povezivanju transakcija, unesi IBAN svakoga od njih.

Svaka kategorija ima ključne riječi po kojima se transakcije automatski razvrstavaju. Uredi naziv ili riječi pa klikni "Spremi", ili obriši kategoriju. Promjena naziva ažurira i već razvrstane transakcije.

Cijene po kojima se automatski predlaže iznos u "Dodaj člana" i po kojima se računaju obveze. Promjena vrijedi za nove unose od trenutka spremanja — već upisani iznosi postojećih članova se ne mijenjaju retroaktivno.